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【前沿周报】栏目，已形成【一级风云】、【IPO集锦】、【财报季】、【消费浪潮】、【汽车世界】、【元宇宙】、【星际时代】、【生命科学】、【硬件风云】、【算力时代】、【能量世界】11个子栏目组成的框架体系，分别聚焦对应领域，前瞻洞悉产业热点与发展趋势。
六合商业研选重磅推出“硬件风云”栏目，聚焦智能硬件领域，整理全球智能硬件市场概况、头部公司动态、前沿资讯、拟/IPO与投融资项目等，前瞻洞悉产业热点与发展趋势。
本期“硬件风云”覆盖全球智能硬件市场概况、6家头部公司动态（苹果、微软、谷歌、Meta、华为、字节跳动）、2条前沿资讯、2家拟/IPO与投融资项目。
正文：
全文6,511字
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全球智能硬件市场概况
智能手机，2022年Q2全球与中国出货量，同比双下降。Canalys数据，2022年Q2，全球智能手机市场出货量2.87亿台（-9%）；三星、苹果、小米、OPPO、vivo出货量排前5，分别为0.62亿台（+6%）、0.50亿台（+8%）、0.40亿台（-25%）、0.27亿台（-22%）、0.25亿台（-19%），市占率分别为21%、17%、14%、10%、9%。
Strategy Analytics数据，2022年Q2，中国智能手机市场出货量0.68亿台（-14%）；荣耀、vivo、OPPO、小米、苹果出货量排前5，分别为0.13亿台（+92.6%）、0.13亿台（-36.2%）、0.12亿台（-32.6%）、0.11亿台（-18.5%）、0.10亿台（-1.0%），市占率分别为19.4%、18.8%、18.0%、15.7%、15.4%。
PC电脑，2022年Q2全球与中国出货量，均同比下降超过15%。IDC数据，2022年Q2，全球PC电脑出货量7,130万台（-15.3%）；联想、惠普、戴尔、宏基、苹果出货量排前5，分别为1,750万台（-12.1%）、1,350万台（-27.6%）、1,320万台（-5.3%）、500万台（-19.2%）、480万台（-22.5%），市占率分别为24.6%、18.9%、18.5%、6.9%、6.7%；其他厂商出货量1,260万台（-12.5%），市占率17.7%。
Canalys数据，2022年Q2，中国PC电脑出货量1,149万台（-16.3%）；联想、戴尔、惠普、华为、华硕出货量排前5，分别为462万台（-17.5%）、162万台（-14.0%）、92万台（-17.4%）、84万台（+80.7%）、77万台（-17.5%），市占率分别为40.2%、14.1%、8.0%、7.3%、6.7%；其他厂商出货量272万台（-27.0%），市占率23.6%。
全球PC出货量，经历2021年高速井喷后，进入萧条萎缩阶段。中国因疫情影响与宏观经济情况，供应和物流进一步恶化，下降幅度比预期更严重。
IDC移动设备研究经理Jitesh Ubrani表示，对经济衰退担忧继续加剧，削弱各领域需求；消费者对个人电脑需求在短期内已减弱，并在长期内面临需求持续降低风险，因消费者对支出变得更加谨慎。
平板电脑，2022年Q2全球与中国出货量，基本与同期持平。IDC数据，2022年Q2，全球平板电脑市场出货量4,050万台（+0.2%）；苹果、三星、亚马逊、联想、华为出货量排前5，分别为1,260万台（-2.9%）、730万台（-10.6%）、550万台（+26.9%）、350万台（-25.7%）、210万台（-0.6%），市占率分别为31.0%、18.1%、13.6%、8.7%、5.3%。
2022年Q2，中国平板电脑市场出货量729万台（+1.9%）。在荣耀、小米之后，OPPO、vivo等主流消费电子品牌切入平板赛道，推动行业竞争，新进入品牌带动平板电脑产业在中国持续增长，加速平板电脑行业洗牌与价格下探。2022年Q2，中国平板电脑市场平均销售单价均价环比下降9.4%，加速产品由一、二、三线城市向四、五、六线城市市场普及。
IDC中国表示，2022年Q2疫情反弹、各地封控政策严格执行，一定程度推动中国消费者对平板电脑需求，特别是学生群体（含K12教育、大学生）在短期内出现刚性购买需求。平板电脑主要供应链方面，平板电脑与手机部分主要关键物料具有互补替代性，同时在平板电脑主要物料、整机生产制造环节所受到疫情封控影响并不明显，保证供应端可完全满足消费者购买需求。
智能家居设备，2022年Q1中国出货量小幅上涨。IDC数据，2022年Q1，中国智能家居设备市场出货量4,778万台（+1.7%）；小米、美的、海尔、百度、阿里出货量排前5，市占率分别为18.0%、9.0%、8.0%、6.9%、5.1%。
智能家居设备，分为智能音箱、智能温控、家庭视频娱乐设备、智能照明、家庭安全监控设备、其他（智能插座、大小家电类）等六大类别，仅统计消费市场，不含商用市场。
电视，预计2022年电视出货量可能跌破2亿台。TrendForce数据，2022年Q2，全球电视市场出货量4,517万台（-6.8%），是2012年以来，除2020年疫情爆发之初，电视出货量首次低于4,600万台。2022上半年，全球电视出货量9,272万台（-5.8%），因受通胀、疫情等因素影响，2022下半年电视产业将持续低迷，电视品牌虽开展各种促销活动激活市场，效果不如预期，预计2022年电视出货量将跌破2亿台。
扫地机器人，中国市场产品结构升级推动规模增长。奥维云网线上渠道监测数据，2022年5月30日~6月19日，中国扫地机器人线上市场销售额19.6亿（+28%），销量达57.6万台，均价3,399元（+38%）；行业增长驱动力主要源于产品结构向全能机型升级，推动均价提升，自清洁+自动集尘机型销售额占比超过50%。
投影仪，中国市场销量、销售额均保持增长。IDC数据，2022上半年，消费投影机（即家用投影机）市场销量193.5万台（+15.4％），销售额64.3亿元（+12.9％）；极米、坚果、峰米、当贝、Epson、海信、小米、长虹出货量市占率排前8。
奥维云网AVC线上监测数据，2022上半年，电商平台在售家用智能投影品牌数量超200家，品牌新进与退出较为频繁；TOP10品牌销量份额合计占比54.3%，较2021年同期下降约11个百分点；Z世代新生代消费崛起，家用智能投影潜在用户（年轻尝鲜族、租房人群）基数庞大，推动家用智能投影市场增长。
可穿戴腕带（智能手表、手环等）设备，2022年Q2全球出货量小幅增长。Canalys数据，2022年Q2，全球可穿戴腕带设备出货量4,170万件（+2%）；苹果、三星、华为、Noise（印度品牌）、佳明出货量排前5，分别为840万件（+6%）、280万件（+58%）、260万件（+14%）、180万件（+382%）、170万件（-11%），市占率分别为26.4%、8.9%、8.3%、5.8%、5.5%。
印度可穿戴腕带设备市场快速发展，Canalys分析师Ashweej Aithal表示，Noise、Fire-Boltt、boAt等印度本地头部品牌，已找到快速达到季度出货量超过100万件方法。印度可穿戴腕带设备市场，本土品牌Noise、Fire-Boltt、boAt出货量排前3，市占率分别为29%、25%、20%。
VR/AR头显，全球出货量持续增长，2023年将成VR行业关键年份。IDC数据，2022年Q1，全球VR头显出货量356.3万台，Meta旗下Oculus占全球VR市场约90%份额。2022年Q1，中国VR头显出货量25.7万台，其中VR一体机出货量22.8万台，占全部VR出货量89%；字节跳动旗下Pico出货量约15万台，是中国出货量最大VR头显品牌。
IDC预计，2022年全年，VR硬件全球出货量将达1,390万台（+26.6%）。IDC增强现实与虚拟现实团队研究总监Ramon Llamas表示，苹果将于2023年推出首款VR/AR头显，将吸引所有人关注，这款产品会吸引部分早期用户与苹果忠实粉丝，苹果后续迭代产品将呈现突飞猛进进步。
2022年6月，Steam VR活跃设备前5，分别为Oculus Quest 2、Valve Index HMD（Steam平台开发商Valve旗下VR硬件）、Oculus Rift S、HTC VIVE、微软Windows MR，占比分别为49.0%、15.6%、10.6%、6.5%、4.6%。
头部公司动态
苹果举办2022秋季新品发布会
2022年9月7日，苹果举办秋季新品发布会，发布全新iPhone系列、AirPods Pro 2、3款新Apple Watch。
苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/Plus/Pro/Pro Max 4个版本，起售价分别为5,999元、6,999元、7,999元、8,999元。2022年新品取消mini系列，新增Plus机型，iPhone 14/Pro/Pro Max起售价与2021年持平。
iPhone 14/Plus搭载iPhone 13 Pro系列同款A15处理器，iPhone 14 Pro/Pro Max搭载全新4nm A16处理器。
iPhone 14 Pro/14 Pro Max的前摄3D结构光模组面积进一步缩小，首次支持灵动岛功能，将前置刘海区域与信息显示融合，通过软件形式实现全面屏显示。美国与加拿大地区，iPhone 14全系列支持卫星通信，可实现无信号区域短报文或位置信息发送。
苹果更新AirPods Pro产品线，推出第2代AirPods Pro 2，售价1,899元（较第1代起售价降低100元）。AirPods Pro 2搭载全新H2芯片，支持更复杂计算音频与自适应算法，新品降噪功能与空间音频功能均较上代有所提升；耳机柄力度传感器，除支持主动降噪与自适应通透模式间切换，新增电容感应层，支持滑动操作，实现音量调节；AirPods Pro 2充电盒在内部配置U1芯片、扬声器等，实现充电盒丢失后定位与查找。
苹果推出3款Apple Watch新品，Apple Watch SE 2、S8、Ultra，起售价分别为1,999元、2,999元、6,299元，Apple Watch Ultra采用钛金属表壳，提升产品抗摔性，可适应高、低温等极端环境。
Apple Watch S8/Ultra首次支持体温检测，采用双传感器测量监控人体温度，改善经期跟踪功能。新品集成加速度感应器与陀螺仪，实现车祸检测。Apple Watch首次推出低功耗模式，Apple Watch S8支持18小时续航，低功耗模式可达36小时；Apple Watch Ultra支持36小时续航，低功耗模式可达60小时，续航表现显著提升。
华为举办全场景新品秋季发布会
2022年9月6日，华为举办全场景新品秋季发布会，华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东，与华为终端BG COO何刚主持，带来十多款汇聚华为顶尖前沿科技的智能硬件新品，包括全新旗舰手机HUAWEI Mate 50系列、AITO问界M5 EV纯电动车、华为MateBook E Go笔记本、华为MatePad Pro 12.6英寸平板、华为WatchGT 3 Pro手表钛金属表带款、华为FreeBuds Pro 2耳机、华为智能眼镜全新无框设计版、华为家庭存储设备、华为智能门锁SE猫眼版等。
华为Mate 50系列，集合华为近2年在手机领域最新技术成果，在手机屏幕、手机影像等领域，公布多项自研黑科技，抢先苹果发布卫星通信功能，进一步丰富可玩性。
华为Mate 50系列，共有Mate 50/Pro/E/RS保时捷设计版4款，起售价分别为4,999元、6,799元、3,999元、12,999。Mate 50系列无缘5G芯片，不支持5G通信，Mate 50、Mate 50 Pro采用台积电4nm高通骁龙8+4G版芯片，Mate 50E采用高通骁龙7 4G版芯片。
华为Mate 50系列基于鸿蒙HarmonyOS 3操作系统，首发超空间存储压缩技术，最多可节省20G空间；支持超级中转站功能，可实现跨层级、跨应用拖拽，体验更高效直观的信息流转；可升级支持智感扫码功能，通过双击后盖可快速扫描场所码、支付码、单车码；结合鸿蒙HarmonyOS 3系统“万能卡片”功能，增强桌面可玩性与趣味性。
华为Mate 50系列，是全球首款支持北斗卫星通信的大众智能手机，在荒漠无人区、地震灾区、海上遇险这类无信号情况下，用户可通过北斗卫星消息功能，将自身位置信息发送给外界，可借助多条位置信息，生成待救援对象的运动轨迹地图等。
华为Mate 50系列支持应急模式，通过自研聚能泵技术，根据华为实验室测试结果，在1%低电量下，可智能启动聚能泵，手机可继续待机3小时，或通话12分钟，或亮码10次，或扫码4次。
华为结束与徕卡多年合作关系，推出自有影像品牌XMAGE。华为XMAGE，将在光学系统、机械结构、成像技术、图像处理等4大类技术领域重点发力，如多折潜望式镜头、高规格马达、高感光能力传感器等。
华为发布AITO问界系列首款智能豪华纯电SUV M5 EV，共两款配置：单电机标准版，百公里加速7.1秒，CLTC（中国轻型汽车行驶工况）续航620公里，售价28.86万元；双电机性能版，百公里加速4.5秒，CLTC续航552公里，售价31.98万元。余承东表示，问界M5 EV对标特斯拉Model Y，无论是三电，还是智能，都远优于Model Y。问界M5 EV预计2022年9月24日开启试驾，2022年Q4开始交付。
Meta拟推全新MR头显
每日经济新闻报道，2022年9月6日，扎克伯格宣布第9届Meta Connect大会将会在2022年10月11日召开，大会主要围绕虚拟与增强现实主题进行讨论。
Meta在Oculus博客文章表示，现在是第9个年头，Connect汇集AR/VR领域开发人员、创作者、营销人员等，庆祝行业发展，探索如何将虚拟世界带入生活。Connect将以主题演讲拉开序幕，包括AR、VR、XR领域领导者，然后是开发人员分组会议。
扎克伯格在分享大会消息同时，附上本人照片，照片上戴着疑似Quest下一代头显，代号为Project Cambria，又名Meta Quest Pro。此前采访中，扎克伯格曾介绍Project Cambria是款混合现实MR头显，将会提供独特眼睛、面部追踪技术，让数字虚拟人表现更生动、更有互动性，这款头显设备具备超强计算能力，可通过外部摄像头捕捉真实场景，然后在头盔内部实时显示。
字节跳动预计2022年9~10月发布Pico 4
钛媒体2022年8月报道，字节跳动将在2022年9月~10月发布新品Pico 4/4 Pro。2022年7月底，FCC美国联邦通信委员会文件披露Pico 4命名与相关产品功能信息，根据披露参数，Pico 4在分辨率、视场角、瞳距调节、镜片方案等方面，领先Quest 2。镜片方案方面，Pancake采用折叠光路设计，光学模组厚度相比传统菲涅尔透镜厚度降低约50%。
微软从硬件转向以软件为主导的元宇宙战略
2022年7月，微软举行Inspire开发者大会，微软CEO萨提亚·纳德拉Satya Nadella表示，微软正从硬件转向以软件为主导的元宇宙战略，虽然微软仍将目光投向元宇宙，但不会专注开发XR硬件，与Meta、Pico甚至即将到来的苹果等玩家竞争。
萨提亚·纳德拉Satya Nadella表示，微软正寻找在虚拟世界中，融合数字世界与物理世界的方法，为实现这一目标，将使用与硬件无关的“软件主导方法”，这意味着无论用户使用的是什么硬件，都能获得相同体验。
谷歌计划在印度生产Pixel智能手机
路透社2022年9月12日报道，Alphabet谷歌正在考虑将部分Pixel手机生产转移到印度，原因是中国新冠疫情封锁、地域局势影响等。根据日经新闻报道，Alphabet还在考虑将越南作为制造基地。
谷歌已向印度制造商招标，生产50~100万部Pixel智能手机，相当于Pixel估计年产量10%~20%。
谷歌CEO桑达尔・皮查伊Sundar Pichai 2022年初预览印度制造计划，尚未做出最终决定。如获批准，印度生产业务仍将需要从中国进口零部件。
谷歌将在10月6日，在美国举行活动发布新款Pixel手机与首款Pixel Watch智能手表。
IT之家2022年9月13日报道，谷歌已取消下一代Pixelbook笔记本电脑项目，解散负责团队，成员内部转岗；根据知情人士透露，Pixelbook开发进度长，预计将在2023年首次亮相，但该项目已被取消，是最近谷歌内部削减成本措施的一部分。
前沿资讯
卫星通信功能有望成为智能手机标配
早在谷歌、华为、苹果之前，美国时间2022年8月25日，SpaceX创始人马斯克，就与T-Mobile US CEO Mike Sievert，在美国得克萨斯州SpaceX星际基地的“火箭花园”Rocket Garden，共同宣布将成立技术联盟，致力向用户提供手机直连第2代Starlink星链卫星服务。
SpaceX计划对第2代Starlink星链卫星，开展大量软硬件相关工作，包括研发特殊的大型相控阵天线、对卫星重新编程等，让卫星模拟移动网络基站，并与T-Mobile使用的特定中波段频谱进行整合，使T-Mobile用户可利用现有智能手机，直连第2代Starlink星链卫星。
SpaceX预计该服务2023年开始公测，可覆盖全美各地，甚至无移动网络基站覆盖地区，有望终结移动网络盲区；但初始阶段，仅能用于短信与消息类APP，之后计划拓展到更多地区与更多类型服务。
美国时间2022年9月1日，谷歌平台与生态系统高级副总裁Hiroshi Lockheimer在推特表示，谷歌已开始致力让手机与卫星进行连接，将在下一版本安卓系统安卓14中提供该功能。媒体报道，该功能最快2023年Q2问世。
中国北京时间2022年9月6日，华为发布最新旗舰手机Mate 50系列，最大亮点是支持手机卫星通信功能。Mate 50系列是全球首款支持北斗卫星通信的大众智能手机，在没有移动网络信号情况下，用户可通过北斗卫星消息功能，将位置信息等发送给外界。
美国时间2022年9月7日、中国北京时间2022年9月8日，苹果2022年秋季发布会，推出iPhone 14系列，首次支持传闻已久的卫星通信功能。苹果与美国卫星公司全球星Globalstar合作，提供该服务；用户不在移动网络范围内，手机天线可连接到卫星频率，用于发送紧急短信等；目前该服务仅在美国、加拿大提供，有2年免费服务时长。
全球星Globalstar公司，1991年由美国高通与美国劳拉公司（通信、遥感、卫星导航设备制造商）合资成立，打造全球卫星移动通信系统，作为地面固定电话网与移动电话网补充，提供移动语音与数据通信服务；2002年宣布破产重组，2004年恢复运营。
目前全球商业航天巨头SpaceX，智能手机大厂苹果、华为，全球互联网巨头谷歌，手机芯片厂商高通、联发科等，都在积极推进卫星通信技术在智能手机中应用，未来卫星通信功能，有望成为智能手机标配。
Peloton宣布放弃自主生产硬件
36氪2022年7月14日报道，Peloton宣布，将外包健身单车与跑步机全部生产环节，相关部门或裁员570人，推翻Peloton此前因疫情而将生产引入内部的战略。
Peloton新任CEO Barry McCarthy（曾任Spotify与Netflix CFO）表示，这些举措将使Peloton继续减少业务现金负担，增加灵活性。
根据Peloton 2022财年Q3（2022年1~3月）财报，Peloton季度收入9.6亿美元（-23.6%），2021年同期12.6亿美元；联网健身产品收入5.9亿美元（-42%），占总收入61%；订阅服务收入3.7亿美元（+55%），占总收入39%。硬件产品因安全问题召回、降价、供应链、物流费用增加等多种因素，导致Peloton成本上升，毛利润降至1.8亿美元（-59%）。
Peloton选择改由第三方供应商生产，能更容易调节产能、降低库存压力，可将重心放在开始形成规模化效应的订阅业务。
Barry McCarthy曾在2022年2月表示，Peloton将把重点放在内容上，因为其魔力在于数字屏幕，而不是联网的自行车或跑步机。但投资人并不认同，甚至有观点指出，Peloton产品更像是个带着iPad的自行车。
拟/IPO与投融资项目
读书郎港股IPO
智东西报道，读书郎2022年7月12日在港交所上市，发行价7.6港元，募资4.0亿港元。截至2022年9月13日，读书郎股价6.48港元，市值23亿港元，对应2021年PE为23倍。
根据弗若斯特沙利文数据，2021年按零售市值统计的中国智能学习设备服务供应商排中，读书郎排第2，市场份额6.1%；设备出货量方面，读书郎在中国智能学习设备服务供应商中排第5，2021年出货量70万台。
2019~2021年、2022上半年，读书郎收入分别为6.7亿、7.3亿（+9.6%）、8.1亿（+10.8%）、2.6亿（-26.9%）；净利润分别为0.69亿、0.92亿（+32.5%）、0.82亿（-10.7%）、-0.43亿（-245.4%）。
卫星激光通信企业氦星光联HiStarlink完成Pre-A轮融资
36氪2022年8月16日报道，卫星激光通信设备研制商氦星光联HiStarlink，完成Pre-A轮融资，此次融资距离天使轮融资仅6个月，中关村发展前沿基金领投。
氦星光联2021年成立，对标Starlink卫星激光通信技术，致力低功耗、小型化星载激光通信终端与地面通信接收系统研制，主要产品矩阵涵盖宇航级核心光电器件、超高速通信单板、激光通信终端、地面信号收发超级终端系统。
氦星光联致力解决卫星互联网中，高成本、低速率、高延迟的通信痛点，目前在深圳、上海、北京等多地布局，建成数千平研发中心与实验室，并正在筹建激光通信终端智能工厂。
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发表于 2022-9-21 14:53:39